中國礦業(yè)大學文昌校區(qū)應用技術學院化工06級一班    江山

　   煤化工是我國化學工業(yè)的重要組成部分。在煤化工發(fā)展的新形勢下，深入探討我國煤化工的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展模式和發(fā)展途徑確實是一件涉及煤化工發(fā)展全局的大事。
    一、宏觀環(huán)境分析
　　化學工業(yè)是國家基礎行業(yè)，而石油、煤(天然氣的比例較小)對化學工業(yè)具有兩大功能：燃料、化工原料�；瘜W工業(yè)是能源大戶，所以國家戰(zhàn)略調整、能源結構調整等宏觀環(huán)境的變化都會不同程度地影響煤化工的發(fā)展進程。
       一是行業(yè)現(xiàn)狀。國家廠家在近年來紛紛開始在國內物色合適的企業(yè)投資，這主要是抓住項目建設資金大，國內企業(yè)運營經驗不足的特點，而在國家開始管制之后，項目審查更為嚴格，這在一定意義上保護了我國煤化工行業(yè)在發(fā)展之初的規(guī)劃較為完善，有效的避免了重復低效建設。
       二是我國能源格局。化工行業(yè)要追求資源效益最大化是煤化工的發(fā)展企契機，而國家經濟戰(zhàn)略的可持續(xù)發(fā)展，使得煤化工必然是在今后的長期發(fā)展中占據越來越重要的地位�！　　　�
       三是可持續(xù)發(fā)展。發(fā)展煤化工產業(yè)擁有幾項優(yōu)勢：首先政府從戰(zhàn)略上考慮，會提高準入門檻，以避免盲目投資，但為鼓勵在能源替代技術和裝備等方面有所創(chuàng)新，會對行業(yè)內企業(yè)有所優(yōu)惠，先行企業(yè)有望受益并長期保持。其次煤化工成本遠低于石化產品，具有經濟可行性。再次，煤化工可以減少二氧化碳的排放，如若能降低水消耗，完全有替代石化產品的可能。再次國內企業(yè)積累和儲備了相關技術，在引進的基礎上，可以通過技術改造建立核心競爭力，改變在高端石化產品的劣勢局面。再次由于煤化工建設費用高，但有很好的發(fā)展前景，可以吸引大量民間和國外資本投資，降低資金流動性，改善國內經濟環(huán)境。
        四是宏觀調控。日前有關官員表示，經過半年多努力，《煤化工產業(yè)發(fā)展政策》和《煤化工產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》已經制定完成，并已上報在審。據透漏，煤化工產業(yè)發(fā)展政策的基本精神是：穩(wěn)步推進產業(yè)發(fā)展，不斷發(fā)展煤化工產業(yè)，以緩解石油供應的緊張局面；科學制定發(fā)展規(guī)劃，促進煤炭區(qū)域產銷平衡，鼓勵煤炭資源接續(xù)區(qū)煤化工產業(yè)發(fā)展，適度安排供煤區(qū)煤化工項目的建設，限制調入區(qū)煤化工產業(yè)的發(fā)展；統(tǒng)籌煤與相關產業(yè)的發(fā)展，特別是與水資源的協(xié)調發(fā)展；煤化工業(yè)要堅持循環(huán)經濟的原則，走大型化、基地化的路子，發(fā)展開放式的產業(yè)鏈條；加強自主創(chuàng)新，堅持以我為主的自主創(chuàng)新政策，加大政策支持力度，鼓勵設備國產化。從以上信息看，傳統(tǒng)煤化工行業(yè)，如焦炭和化肥，投資增幅將很少，以技術改建為主，而電石產業(yè)甚至面臨縮減淘汰的可能。
    二、行業(yè)分析
　   一是上游供應分析。優(yōu)化能源結構非常重要，以煤炭為主體是現(xiàn)實，優(yōu)化能源結構是方向。目前煤炭在我國能源結構中占高達70%的比例，這是由我國的現(xiàn)狀決定的，但并不說明我國能源結構是優(yōu)化的，以石油中心轉向以煤中心是適宜的。因此，長遠看煤化工的原料供應并非沒有壓力。目前全國煤炭行業(yè)銷售毛利率為9%左右，盈利能力有減弱趨勢。而2003年以來固定資產投資高居不下的非理性投資后果逐漸顯現(xiàn)，潛在產能釋放壓力較大，從這一點看來，煤炭企業(yè)下游多元化投資的內部吸收，使低成本煤炭上下游一體化極具投資前景。大型煤炭企業(yè)的投資將占很大一部分，而由于種種條件所限，產業(yè)投資規(guī)模并不如想象中那么龐大。
　　二是生產技術。有機化工行業(yè)發(fā)展大致經過農業(yè)化工、煤化工，石油化工三個階段。隨著技術進步和原料成本的比較優(yōu)勢，三個階段依次推進。如果僅從產品替代關系，不從經濟性、技術角度考慮，則煤化工能夠完全取代石化產品。煤化工主要包括傳統(tǒng)的焦化和電石乙炔化工、煤氣化和煤液化。三條產業(yè)鏈中煤化油技術壁壘最高，而煤氣化應用最廣泛，幾乎是所有煤化工產業(yè)的基礎。
　    三是煤氣化。煤氣化是煤化工產業(yè)的核心所在，應用廣泛、發(fā)展成熟。即在缺氧條件下使煤炭不完全燃燒成為氣體，該氣體中主要含有一氧化碳、氫氣和二氧化碳等，可以用為化工原料。主要技術有殼牌粉煤氣化、德士古水煤漿氣化和GSP加壓氣化等。技術優(yōu)勢尤其是潔凈煤氣化技術以及先行企業(yè)優(yōu)勢較大。而真正降低煤化工產品成本的重中之重是獲得便宜的甲醇，而具有煤炭優(yōu)勢和先進煤汽化技術是降低甲醇成本的主要手段。
　    四是煤液化。煤間接液化，先將煤炭氣化成合成氣，然后再通過費-托反應以及蒸餾分離得到石腦油、柴油和汽油等終端產品。另外一條煤利用途徑是煤炭的直接液化工藝，目前國際上已經開發(fā)出多種直接液化工藝，原理上都比較類似：即在高溫高壓條件下，在溶劑中將較高比例的煤溶解，然后加入氫氣和催化劑進行加氫裂化反應，在通過蒸餾分離出油品。直接液化和間接液化技術互補極強，直接和間接一體化裝置是煤化油產業(yè)化的最佳選擇。
　　由于煤化油技術具有很高的壁壘，預計國家政策將適當推廣煤制油技術，先行企業(yè)能夠在未來可預期的30余年高油價下受益。中短期內，煤制油裝置可能的煤炭需求占煤炭總需求的比例較小，不會導致煤價的大幅度上揚。長期看在生物能源及天然氣的競爭下煤化工也不會對石油化工替代。
      三、產品戰(zhàn)略分析
    在石油價格高峰之后，煤化工行業(yè)的多數(shù)單一產品都存在產能過剩風險。單純的低成本策略必然難在今后的國際化工市場構成核心競爭力，個人認為煤化工產業(yè)今后的投資方向主要是：一是煤氣化技術和綜合生產效率提高帶來的低成本多聯(lián)產，化工產品精細化的研發(fā)，降低消耗尤其是水消耗的技術改進，可持續(xù)發(fā)展的綠色生產技術改進。二是隨著國民收入的提高，內需進入高速增長，但仍落于產能增長速度；外向型生產優(yōu)勢顯現(xiàn)，海外投資增加，尤其是精細化工產品的出口將有很大提高；煤化工企業(yè)和石化工企業(yè)合作加強，聯(lián)合開拓海外市場成為業(yè)內潮流。三是投資主體仍以煤礦企業(yè)和大中型化工企業(yè)為主，外資引導下產業(yè)內資本性兼并收購案例層出，國家對產業(yè)內大部分產品的進入門檻將有所提高，產業(yè)集中化趨勢明顯，將有一批世界級的煤化工集團出現(xiàn)。