中國礦業(yè)大學(xué)文昌校區(qū)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院化工06級一班    江山

　   煤化工是我國化學(xué)工業(yè)的重要組成部分。在煤化工發(fā)展的新形勢下，深入探討我國煤化工的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展模式和發(fā)展途徑確實是一件涉及煤化工發(fā)展全局的大事。
    一、宏觀環(huán)境分析
　　化學(xué)工業(yè)是國家基礎(chǔ)行業(yè)，而石油、煤(天然氣的比例較小)對化學(xué)工業(yè)具有兩大功能：燃料、化工原料�；瘜W(xué)工業(yè)是能源大戶，所以國家戰(zhàn)略調(diào)整、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整等宏觀環(huán)境的變化都會不同程度地影響煤化工的發(fā)展進程。
       一是行業(yè)現(xiàn)狀。國家廠家在近年來紛紛開始在國內(nèi)物色合適的企業(yè)投資，這主要是抓住項目建設(shè)資金大，國內(nèi)企業(yè)運營經(jīng)驗不足的特點，而在國家開始管制之后，項目審查更為嚴格，這在一定意義上保護了我國煤化工行業(yè)在發(fā)展之初的規(guī)劃較為完善，有效的避免了重復(fù)低效建設(shè)。
       二是我國能源格局�；�工行業(yè)要追求資源效益最大化是煤化工的發(fā)展企契機，而國家經(jīng)濟戰(zhàn)略的可持續(xù)發(fā)展，使得煤化工必然是在今后的長期發(fā)展中占據(jù)越來越重要的地位�！　　　�
       三是可持續(xù)發(fā)展。發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)擁有幾項優(yōu)勢：首先政府從戰(zhàn)略上考慮，會提高準入門檻，以避免盲目投資，但為鼓勵在能源替代技術(shù)和裝備等方面有所創(chuàng)新，會對行業(yè)內(nèi)企業(yè)有所優(yōu)惠，先行企業(yè)有望受益并長期保持。其次煤化工成本遠低于石化產(chǎn)品，具有經(jīng)濟可行性。再次，煤化工可以減少二氧化碳的排放，如若能降低水消耗，完全有替代石化產(chǎn)品的可能。再次國內(nèi)企業(yè)積累和儲備了相關(guān)技術(shù)，在引進的基礎(chǔ)上，可以通過技術(shù)改造建立核心競爭力，改變在高端石化產(chǎn)品的劣勢局面。再次由于煤化工建設(shè)費用高，但有很好的發(fā)展前景，可以吸引大量民間和國外資本投資，降低資金流動性，改善國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境。
        四是宏觀調(diào)控。日前有關(guān)官員表示，經(jīng)過半年多努力，《煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》和《煤化工產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》已經(jīng)制定完成，并已上報在審。據(jù)透漏，煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的基本精神是：穩(wěn)步推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)，以緩解石油供應(yīng)的緊張局面；科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，促進煤炭區(qū)域產(chǎn)銷平衡，鼓勵煤炭資源接續(xù)區(qū)煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，適度安排供煤區(qū)煤化工項目的建設(shè)，限制調(diào)入?yún)^(qū)煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；統(tǒng)籌煤與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特別是與水資源的協(xié)調(diào)發(fā)展；煤化工業(yè)要堅持循環(huán)經(jīng)濟的原則，走大型化、基地化的路子，發(fā)展開放式的產(chǎn)業(yè)鏈條；加強自主創(chuàng)新，堅持以我為主的自主創(chuàng)新政策，加大政策支持力度，鼓勵設(shè)備國產(chǎn)化。從以上信息看，傳統(tǒng)煤化工行業(yè)，如焦炭和化肥，投資增幅將很少，以技術(shù)改建為主，而電石產(chǎn)業(yè)甚至面臨縮減淘汰的可能。
    二、行業(yè)分析
　   一是上游供應(yīng)分析。優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)非常重要，以煤炭為主體是現(xiàn)實，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)是方向。目前煤炭在我國能源結(jié)構(gòu)中占高達70%的比例，這是由我國的現(xiàn)狀決定的，但并不說明我國能源結(jié)構(gòu)是優(yōu)化的，以石油中心轉(zhuǎn)向以煤中心是適宜的。因此，長遠看煤化工的原料供應(yīng)并非沒有壓力。目前全國煤炭行業(yè)銷售毛利率為9%左右，盈利能力有減弱趨勢。而2003年以來固定資產(chǎn)投資高居不下的非理性投資后果逐漸顯現(xiàn)，潛在產(chǎn)能釋放壓力較大，從這一點看來，煤炭企業(yè)下游多元化投資的內(nèi)部吸收，使低成本煤炭上下游一體化極具投資前景。大型煤炭企業(yè)的投資將占很大一部分，而由于種種條件所限，產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模并不如想象中那么龐大。
　　二是生產(chǎn)技術(shù)。有機化工行業(yè)發(fā)展大致經(jīng)過農(nóng)業(yè)化工、煤化工，石油化工三個階段。隨著技術(shù)進步和原料成本的比較優(yōu)勢，三個階段依次推進。如果僅從產(chǎn)品替代關(guān)系，不從經(jīng)濟性、技術(shù)角度考慮，則煤化工能夠完全取代石化產(chǎn)品。煤化工主要包括傳統(tǒng)的焦化和電石乙炔化工、煤氣化和煤液化。三條產(chǎn)業(yè)鏈中煤化油技術(shù)壁壘最高，而煤氣化應(yīng)用最廣泛，幾乎是所有煤化工產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。
　    三是煤氣化。煤氣化是煤化工產(chǎn)業(yè)的核心所在，應(yīng)用廣泛、發(fā)展成熟。即在缺氧條件下使煤炭不完全燃燒成為氣體，該氣體中主要含有一氧化碳、氫氣和二氧化碳等，可以用為化工原料。主要技術(shù)有殼牌粉煤氣化、德士古水煤漿氣化和GSP加壓氣化等。技術(shù)優(yōu)勢尤其是潔凈煤氣化技術(shù)以及先行企業(yè)優(yōu)勢較大。而真正降低煤化工產(chǎn)品成本的重中之重是獲得便宜的甲醇，而具有煤炭優(yōu)勢和先進煤汽化技術(shù)是降低甲醇成本的主要手段。
　    四是煤液化。煤間接液化，先將煤炭氣化成合成氣，然后再通過費-托反應(yīng)以及蒸餾分離得到石腦油、柴油和汽油等終端產(chǎn)品。另外一條煤利用途徑是煤炭的直接液化工藝，目前國際上已經(jīng)開發(fā)出多種直接液化工藝，原理上都比較類似：即在高溫高壓條件下，在溶劑中將較高比例的煤溶解，然后加入氫氣和催化劑進行加氫裂化反應(yīng)，在通過蒸餾分離出油品。直接液化和間接液化技術(shù)互補極強，直接和間接一體化裝置是煤化油產(chǎn)業(yè)化的最佳選擇。
　　由于煤化油技術(shù)具有很高的壁壘，預(yù)計國家政策將適當(dāng)推廣煤制油技術(shù)，先行企業(yè)能夠在未來可預(yù)期的30余年高油價下受益。中短期內(nèi)，煤制油裝置可能的煤炭需求占煤炭總需求的比例較小，不會導(dǎo)致煤價的大幅度上揚。長期看在生物能源及天然氣的競爭下煤化工也不會對石油化工替代。
      三、產(chǎn)品戰(zhàn)略分析
    在石油價格高峰之后，煤化工行業(yè)的多數(shù)單一產(chǎn)品都存在產(chǎn)能過剩風(fēng)險。單純的低成本策略必然難在今后的國際化工市場構(gòu)成核心競爭力，個人認為煤化工產(chǎn)業(yè)今后的投資方向主要是：一是煤氣化技術(shù)和綜合生產(chǎn)效率提高帶來的低成本多聯(lián)產(chǎn)，化工產(chǎn)品精細化的研發(fā)，降低消耗尤其是水消耗的技術(shù)改進，可持續(xù)發(fā)展的綠色生產(chǎn)技術(shù)改進。二是隨著國民收入的提高，內(nèi)需進入高速增長，但仍落于產(chǎn)能增長速度；外向型生產(chǎn)優(yōu)勢顯現(xiàn)，海外投資增加，尤其是精細化工產(chǎn)品的出口將有很大提高；煤化工企業(yè)和石化工企業(yè)合作加強，聯(lián)合開拓海外市場成為業(yè)內(nèi)潮流。三是投資主體仍以煤礦企業(yè)和大中型化工企業(yè)為主，外資引導(dǎo)下產(chǎn)業(yè)內(nèi)資本性兼并收購案例層出，國家對產(chǎn)業(yè)內(nèi)大部分產(chǎn)品的進入門檻將有所提高，產(chǎn)業(yè)集中化趨勢明顯，將有一批世界級的煤化工集團出現(xiàn)。